Retos habituales de la generación de clientes potenciales
- Cualificación de clientes potenciales: Identifica posibles clientes de alto valor en productos de banca, crédito, seguros y gestión patrimonial.
- Confianza y credibilidad: Genera confianza en torno a la seguridad, el cumplimiento normativo y los resultados.
- Educación del consumidor: Simplifica productos complejos con beneficios y próximos pasos claros.
- Privacidad de los datos: Recoge solo lo necesario y trátalo de forma segura en todos los sistemas.
Los cuatro pilares de la generación de clientes potenciales en servicios financieros
Crea y capta interés con formularios sin fricción y mensajes conformes a la normativa por línea de producto.
Segmenta por interés en el producto, momento, elegibilidad y señales de intención.
Vuelve a captar con recordatorios, secuencias educativas y propuestas de valor transparentes.
Sincroniza con el CRM, deriva a asesores/agentes y haz seguimiento de las etapas de resultado.
Genera clientes potenciales en múltiples ubicaciones de conversión
Formularios del sitio web
Dirige el tráfico a tu sitio y recoge allí la información del cliente potencial. Usa formularios del sitio web cuando necesites hacer preguntas sensibles o restringidas por políticas (p. ej., rango de ingresos) que prefieras gestionar directamente.
Formularios instantáneos
Ofrece una experiencia rápida y mobile-first que autocompleta campos y destaca beneficios, elegibilidad y avisos legales.
Optimiza la captación con automatización e IA
Smart Targeting
Llega a personas con probabilidad de responder según su comportamiento, intereses y objetivos financieros.
Creative Optimizer
Prueba continuamente mensajes, disposiciones de los avisos legales y elementos de prueba para mejorar la respuesta.
Placements+
Encuentra automáticamente ubicaciones eficientes en costes en feeds, vídeo y superficies de mensajería.
Anuncios de catálogo de productos
Muestra varios productos (tarjetas, cuentas, pólizas, carteras) desde un único bloque de anuncio.
- Empieza en amplio con Smart Targeting para cada línea de producto.
- Lanza 1-2 creatividades evergreen por producto con valor claro y avisos legales.
- Activa formularios del sitio web y formularios instantáneos siempre que sea posible.
- Añade complementos de mensajería o de llamada para preguntas urgentes.
- Rota elementos de prueba: valoraciones, NPS, testimonios o sellos de seguridad de terceros.
- Amplía las ubicaciones cuando el CPL inicial se estabilice.
Diversifica con una opción de conversión secundaria
Sitio web + complementos
Suma un formulario instantáneo o un complemento de llamada a tu flujo web para mejorar las tasas de captación.
Optimización del destino
Deja que el sistema elija entre formulario instantáneo o mensajería según la preferencia del usuario para aumentar el alcance.
Invierte en tu estrategia de datos propios
API de conversiones para CRM
Comparte resultados de la parte baja del embudo desde tu CRM (p. ej., cualificado, cita concertada, aprobado) para mejorar la optimización orientada a la calidad.
API de conversiones para web
Comparte eventos del lado del servidor (p. ej., inicio/envío de solicitud) junto con señales web del lado del cliente para maximizar la cobertura de las acciones clave.
Ajusta la experiencia del cliente para impulsar distintos resultados
Personalización del formulario instantáneo
- Tipo de formulario: elige más volumen o mayor intención (con un paso de revisión).
- Creatividad enriquecida: añade los colores de tu marca, la sección «acerca de», detalles del producto y reseñas.
- Contenido exclusivo: incentiva con recursos especiales o códigos promocionales tras el envío.
Lógica condicional
- Filtra y deriva por elegibilidad, momento, producto y región.
- Usa preguntas indirectas cuando las directas estén restringidas; ten presente el cumplimiento normativo.
- Deriva a centros de llamadas o asesores según las respuestas.
Haz un seguimiento rápido y claro de los nuevos clientes potenciales
Llamadas con marca
Muestra el nombre y el logotipo de tu negocio en las pantallas de llamada saliente para aumentar las tasas de respuesta y reducir las sospechas de spam.
Seguimientos por mensajería
Continúa la conversación en el mismo hilo para responder preguntas, compartir avisos legales y programar citas.
Operativiza las tareas de gestión de clientes potenciales
Integraciones con CRM
Conecta Salesforce, HubSpot o Zoho, o usa herramientas de flujos de trabajo como Zapier/LeadsBridge/Make.
Sincronización con Google Sheets
Los equipos pequeños pueden sincronizar automáticamente los nuevos clientes potenciales de formularios instantáneos en una hoja de cálculo compartida.
Leads Center
Gestiona, haz seguimiento y vuelve a captar clientes potenciales sin un CRM completo; aplica etiquetas y recordatorios.
Resumen de configuración de campañas de servicios financieros
Ubicaciones de conversión
- Formularios del sitio web
- Formularios instantáneos
- Sitio web + complemento de formulario instantáneo
- Sitio web + complemento de llamada
- Optimización del destino (formulario instantáneo + mensajería)
Automatización e IA
- Smart Targeting
- Creative Optimizer
- Placements+
- Anuncios de catálogo de productos
Datos y objetivos
- API de conversiones para CRM + web
- Optimiza para clientes potenciales y clientes potenciales de conversión
- Prueba configuraciones web, instantáneas e híbridas